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AG亚博|芯片巨头再度“中招”,博通能否一笑而过?

AG亚博真人 科技 2021年07月01日
本文摘要:最近,欧洲委员会(European Commission )根据其网站发布公告,欧洲联盟反垄断部门调查博通是否通过排他允许手段在电视和调制解调器芯片市场上干扰竞争对手,违反了欧洲联盟的相关规定。欧洲委员会回答说,计划在调查期间采取暂时措施,防止对市场的“相当严重的不可挽回的损失”。 除欧洲联盟外,博通只不过拒绝美国联邦贸易委员会的反垄断调查。联邦贸易委员会正在调查该公司的Wi-Fi和以太网芯片的反竞争不道德。高通反垄断案胜诉后,另一大芯片又“中招”了。

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最近,欧洲委员会(European Commission )根据其网站发布公告,欧洲联盟反垄断部门调查博通是否通过排他允许手段在电视和调制解调器芯片市场上干扰竞争对手,违反了欧洲联盟的相关规定。欧洲委员会回答说,计划在调查期间采取暂时措施,防止对市场的“相当严重的不可挽回的损失”。

除欧洲联盟外,博通只不过拒绝美国联邦贸易委员会的反垄断调查。联邦贸易委员会正在调查该公司的Wi-Fi和以太网芯片的反竞争不道德。高通反垄断案胜诉后,另一大芯片又“中招”了。反垄断调查对博通没有什么影响? 芯片行业的结构将面临什么样的变化? 通过收购进入世界级的公司博通于1991年正式成立,比高通晚了6年。

高通主要向智能手机制造商销售芯片,通过允许蜂窝功能设备制造商使用无线专利者集团来提供收益。某种程度上是国际芯片巨头,但博通和高通不一样。

博通专注于处理简单的数字信号和混合信号的设备,以及基于Analog III-V处理器的产品。其数千种产品面积领域非常普遍,包括企业和数据中心网络、家庭连接、机顶盒、宽带接入、电信设备、智能手机和基站、工厂自动化等。总结博通的发展史,基本上是收购史。

通过收购,博通攻占了包围地,在光纤产品、无线通信、存储等多个领域处于业界领先地位。这两年,博通的“野心”看起来也很有攻击性。2017年,博通意图收购高通,“贪婪不足”的形象也加深了。

博通和高通的融合意味着什么? 前者是接触有线网络和无线网络的基础设施半导体公司,后者领导移动网络市场。对两者进行分割,涵盖当前互联网的三条主要路线——有线网络、无线网络、移动网络,在通信行业构建较大的专利壁垒。这对世界半导体行业来说,无疑不会带来反感的冲击。

这次收购被特朗普政府驳回,但直到博通的野心,博通自己的话也许能很好地演绎这一点——“连接一切”。去年博通以189亿美元收购了仅次于世界的IT管理软件公司之一CA,这笔交易也被认为是博通设立世界领先的基础设施科学技术公司的最重要基础。博通通过一系列收购交易实现了高速增长,获得了苹果和思科系统这样的大芯片用户,登上了世界大型芯片制造商的高台。

味道甜美的博通自然只能马上摆脱这种让自己强壮茁壮的路径。在短期前的2019年度第二季度财务报告电话会议上,博通CEO Hock Tan回答说,即使在贸易战争中,该公司对新芯片收购也持对外开放的态度。环境不稳定,大公司无法就这次博通的反垄断调查自以为是。欧洲委员会在声明中这样写道。

“在为电视机顶盒和调制解调器获取系统级芯片时,博通很可能在许多市场中占主导地位。因此,博通与7家电视机顶盒和生产调制解调器的主要顾客之间的一些协议包括排他性条款,这些条款可能会损害消费者的利益。”。与其他科技巨头相比,欧洲委员会给予博通不同的待遇——临时措施,命令博通停止不道德行为,“防止对市场造成相当严重和无法弥补的伤害的风险”。

因为每月调查可能需要几年的时间,所以当年英特尔处罚的10.6亿欧元(约14.4亿美元)是欧洲委员会8年的调查结果。博通多次拒绝这样的调查,但去年和今年博通的态度可能都没有改变。据说关于自己业务的调查“不重要”。

面对反垄断调查,股价也容易下降。调查和罚款对这样的“巨无霸”公司的损害可能不重要,博通的日子也不那么舒适。

行业巨头往往对大环境更脆弱。在此期间,美国芯片市场的股价在中美贸易摩擦中有所急剧下降。此外,全球手机需求量下降,整个芯片行业都不景气。

不受整个市场环境的影响,博通的芯片业务收益也有所抑制。博通公布的2019年度第二季度财务报告显示,净利润为55.17亿美元,比上季度的57.89亿美元上涨4.7%,净利润同比上涨81%。随着财务报告的发表,博通股价将急剧下跌8%,之后博通预计年收益将上涨20亿美元。在悲观的大环境下,博通对苹果的过度依赖反而成了软肋。

在占整体收益40%的无线芯片服务中,苹果贡献了相当大的收益,这个收益依赖于iPhone的销售额。在下一代iPhone中,博通将成为新的iPhone无线充电、Wi-Fi、蓝牙、GPS功能的唯一供应商,但随着苹果手机的出货量减少,对博通来说“福”有可能变成“祸” 另一方面,博通的核心业务网络芯片也面临着来自英特尔的威胁。大型芯片公司英特尔日前宣布收购BarefootNetworks,加强以太网通信芯片管理技术的布局。

英特尔目前已签订收购合同,预计交易将在2019年第三季度完成。BarefootNetworks是一家网络创业芯片公司,必须开发比目前市场上其他芯片慢的交换机芯片,以6.5TB/s的速度处理网络分组。英特尔有足够的实力投身于网络芯片领域和与博通公司进行更积极的竞争。

博通预计将面临巨大的挑战。现在博通受到欧盟和联邦贸易委员会的关注,似乎不是件好事。

为了告诉你在鼓励高通垄断的事件中胜诉,市场价格冷却了近100亿美元。如果博通不能证明自己无罪,将成为高通或前车之鉴。业界要么进入配对,博通恐惧分身不足术在博通去年9月6日的财务报告电话会议上,该公司的CEO陈福阳(Hock Tan )更先进,包括在博通无线业务总收入的60%以上的苹果,只有行业向5G的变更才是重要的顾客—— 这些芯片往往成本很高,每个iPhone都需要提供更好的收益。

这个月,博通与苹果签订了两年的供应商服务,博通将成为苹果的射频前端组件和模块等产品。博通对苹果的依赖可能在今后几年内不会改变,但智能手机投入5G,除了基带芯片,射频前端芯片也面临更严格的硬件拒绝。

当然,随之也有市场规模的提高。在昨天的MWC上海电子展上,射频计划的巨头Qorvo方面认为,到2020年,世界射频市场的整体规模将达到200亿美元。

特别是在5G无线电频率下,不会快速增长。现在应用于4G/5G的BAW过滤器被博通和Qorvo占据了95%的市场空间,PA全球93%的市场掌握在Skyworks、Qorvo、博通手中。但是,每次通信升级都会给产业结构带来动摇,5G对终端无线模块产业的影响也非常大。在这样的变革时期,高通、华为、联发科、三星等制造商开始在射频领域进行布局。

高通已经推出了多个5G射频模块,推出了从基带到天线的末端到末端的解决方案。连发科也在合并后宣布,以每股2美元(共计4000万美元)的价格由国内PA第一的唯捷创芯发售的普通股与2000万股相似。

外来者的入局一定会对博通、Qorvo、Skyworks等独立国家射频供应商产生很大影响。未来市场规模的未来会扩大,本来玩家必须面对行业配对,博通的压力一定很大。5G时代,博通是否能稳坐小费巨头的宝座必须打问号。

但是,现在博通一方面要应对中美贸易摩擦带来的负面影响,另一方面也要警惕“后来者居住”,欧盟的反垄断调查中会不会多少有些分身不足呢? 更何况现在没有什么坏影响。只是随着时间的推移,反垄断案最终是否会成为博通身边的“地雷”还不得而知。


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